国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2024中国工程建筑涂料品牌TOP25”，榜单汇聚了国内最具影响力的工程建筑涂料品牌。该榜单根据企业2023年工程建筑涂料业务销售收入进行排名，这是《涂界》连续第七年发布该榜单，今年榜单入围门槛为XX亿元。

　　根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为197.06亿元，较往年减少15.97亿元或同比减少7.5%，占全国工程涂料总收入比例为30.60%，较往年提升了零点17个百分点。榜单前十强品牌累计销售收入为157.16亿元，较往年减少了3.01亿元，占全国工程涂料市场总收入比例为24.40%，较往年提升了1点52个百分点。

　　从市占率来看，前三强品牌三棵树、立邦、亚士分别为XX%、XX%、XX%，尽管市占率较往年有所提升，但没有一个品牌的全国市占率超过10%。与此同时，只有8个品牌全国市占率超过1%，而其他品牌市占率均低于1%。从数据来看，目前我国工程建筑涂料市场格局仍非常分散。

　　建筑涂料主要应用于居住建筑、商业建筑、公共设施和其他基础设施建设工程，受到宏观经济、房地产市场、消费需求等的综合因素影响，特别是房地产对建涂市场影响较大。自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道，冲击了建筑涂料市场。

　　进入到2023年，房地产市场仍处于下行通道。根据国家统计局数据显示，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。

　　作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产市场紧密相关，房地产行业持续下行，建筑涂料的整体需求随之不断萎缩，特别是工程建筑涂料市场更为低迷。从企业来看，不同企业表现有所差异，企业间出现了分化。

　　财报显示，立邦中国2023年实现销售额约247.54亿元，同比增长7.1%。其中，建筑涂料收入约209.33亿元，同比增长9.1%。该公司表示，受益于产品涨价渗透以及三六级城市销售强劲，立邦中国零售业务销售收入同比增长13%；立邦中国工程业务因继续受到疲软的房地产市场影响，销售收入下降7%。

　　年报显示，三棵树2023年度实现营业收入124.76亿元，同比增长10.03%。其中，工程墙面漆营收同比增长9.52%至46.757亿元，家装墙面漆营收同比增长2.58%至26.317亿元，基材与辅材营收同比增长41.02%至24.24亿元。总体来看，三棵树去年建筑涂料营业收入实现了逆势增长，也成为为数不多的能够在零售和工程业务取得双增长的大型企业之一。

　　年报显示，亚士创能2023年实现营业收入31.104亿元，同比增长0.09%。其中，功能型建筑涂料收入20.96亿元，同比下降4.01%。根据东方雨虹发布的公告显示，以建筑涂料业务为主的德爱威中国2023年营业收入为20.723亿元，同比下降28.02%，不过其中工程施工业务收入高达10.51亿元。从数据来看，两家公司均受到了房地产市场持续下行的冲击。

　　综合实际情况，涂界数据研究实验室预估，2023年工程建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含施工服务以及专业防水公司的防水涂料等业务收入等）市场规价值同比下降X%左右至XXX亿元，价值下降一方面是由于房地产市场低迷，致使工程建筑涂料需求量大幅减少；另一方面是由于市场竞争激烈，企业间打价格战，导致产品销售价格下降。

　　工程市场格局有微调。榜单显示，三棵树以XX亿元销售收入再次蝉联榜首，自2022年超越立邦后已连续两年摘得销量冠军；立邦以XX亿元销售收入位居第二位，亚士以XX亿元销售收入位居第三位。此外，嘉宝莉、德威特、多乐士、固克、德普威、西卡、富思特位居第4-10位。

　　从排名来看，前五强品牌排名较往年未发生变化，其中尽管立邦和亚士工程业务收入出现下降，但由于销售规模较其他品牌有着较大差距，地位仍稳固；西卡、多乐士、德普威排名上升；固克排名下降2位。由于销售收入增长，富思特排名较往年提升了3位，并跻身前十强。由于销售收入下滑，东方雨虹今年排名下降了2位，跌出了前十强。

　　值得一提的是，阿克苏诺贝尔去年8月2日正式宣布完成了对宣伟中国区建筑装饰漆业务的收购，相关收购业务年销售额预计约1亿欧元（约合人民币7.89亿元），并包括宣伟旗下知名装饰漆品牌华润漆。由于此项并购，阿克苏诺贝尔（多乐士）在中国的工程业务收入增加，使得排名获得提升；同时，宣伟今年则退出榜单。

　　根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为197.06亿元，较往年减少15.97亿元或同比减少7.5%，占全国工程涂料总收入比例为30.60%，较往年提升了零点17个百分点。榜单前十强品牌累计销售收入为157.16亿元，较往年减少了3.01亿元，占全国工程涂料市场总收入比例为24.40%，较往年提升了1点52个百分点。

　　从榜单来看，国产品牌占据了19席，累计销售收入为139.46亿元，占榜单收入比例为70.77%。外资品牌占据了6席，累计销售收入为57.60亿元，占榜单收入比例为29.23%。从数据来看，除了立邦在外资品牌中一家独大外，本土品牌在工程市场占据着主导地位。另根据涂界掌握的数据，本土品牌占据整个工程市场份额高达90%左右。

　　从市占率来看，前三强品牌三棵树、立邦、亚士分别为7.26%、5.75%、3.03%，尽管市占率较往年有所提升，但没有一个品牌的全国市占率超过10%。与此同时，只有8个品牌全国市占率超过1%，而其他品牌市占率均低于1%。从数据来看，目前工程建筑涂料市场仍非常分散。

　　工程市场分散主要一方面由于生产工艺已较为成熟、单品价值较低、产品种类极其繁多、市场多元而广泛等，在庞大的工程建筑涂料市场中充斥着众多从业企业。保守估计，目前我国工程建筑涂料行业拥有超过4000家企业或品牌，市场竞争格局较为分散，行业集中度较低。

　　另一方面是由于工程端应用市场多元而广泛，不仅涵盖了居住建筑（住宅、公寓、别墅），还包括公共建筑，比如教育建筑、医疗建筑、商业建筑（购物中心、工业厂房/产业园、酒店、办公楼、餐饮、会所等）、文化建筑、体育建筑等多个领域；以及其他公共基础设工程等，而地产端在工程建筑涂料市场中占比较小，因此尽管房地产市场持续下行，导致地产端涂料应用需求萎缩，但由于其他应用市场需求规模更大、更广，使得工程市场分散。

　　不过，我国工程建筑涂料市场较为分散的竞争格局也为大型企业/品牌提供了良好的竞争、整合空间。相比中小型企业/品牌，大型企业/品牌能够依托自身较强的研发能力、制造能力、销售能力与资金实力，以及丰富的渠道网络资源，不断丰富产品品类、提高产品品质与质量、拓宽销售渠道、形成品牌效应与规模效应，并快速响应客户需求多元化与及时供货等需求。因此，大型企业/品牌所具有更强的市场竞争力，使得行业内资源将不断重新优化配置，市场集中度逐步提高，中小型企业/品牌将被逐步淘汰、收购。

　　2024年以来，房地产行业延续下行态势，受房地产行业下行及部分房地产企业公开债务违约、国际局势复杂、能源价格高位运行、行业价格战内卷持续升级等多方面的不利影响，建筑涂料行业面临前所未有的严峻挑战，告别过去高速发展的时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时代，生产端、销售端以及利润空间均被挤压。

　　房地产市场仍未走出低迷的困境。根据国家统计局披露的数据显示，2024年1-6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%；房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%；房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%；新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%。

　　地产下行影响涂料企业工程业务业绩。根据财报，立邦中国建筑涂料业务2024年上半年实现销售收入2406亿日元（约合人民币112.96亿元），同比增长18.7%。其中，因受房地产市场依然疲软和消费者信心下降的影响，立邦中国工程业务今年第一季度销售收入同比下降15%，第二季度销售收入同比下降了12%。从数据来看，工程业务收入下滑幅度超过以往任何时候。

　　根据半年报，三棵树2024年上半年实现营业收入57.60亿元，同比增长0.42%。其中，工程墙面漆销售收入18.37亿元，同比下降10.72%。亚士创能2024年上半年实现营业收入10.427亿元，同比减少29.86%，其中功能型建筑涂料业务实现销售收入6.10亿元，同比下降41.37%。两家企业工程业务收入均受到房地产市场低迷的负面影响，同时还主动收缩了工程订单，导致工程业务收入下滑。

　　对比前两年来看，今年头部品牌的工程业务下滑幅度远超以往。这主要是由于房地产垂直下行的前两年有帐期健康的保交楼的项目做，因此诸多涂料企业工程渠道下滑并不很明显。直到今年，房地产行业被清理出局的企业也差不多了，保交楼的项目减少，因此众多涂企的工程渠道业务销售业绩下滑幅度普遍较大。

　　作为与房地产困绑至深的涂料企业，面对直线下滑的房地产市场，不得不开启去战采化、工程化的进程，主动放弃了部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单，导致工程建筑涂料业务收入出现不同程度的下滑，甚至个别品牌出现了大幅下滑。根据阿克苏诺贝尔披露的财报信息，多乐士在中国今年上半年的销售收入也出现了下滑。

　　立邦、三棵树、亚士、多乐士等头部品牌尚且如此，更何况其他中小型品牌。有协会统计的数据显示，受房地产市场持续低迷影响，新房、二手房需球盟会官网求下滑，旧城改造放缓，导致建筑涂料行业整体产量下滑，特别是工程建筑涂料2024年上半年整体产量下滑高达约50%。

　　面对跌跌补休的工程市场，涂料企业也在积极谋求新的出路。比如三棵树、立邦、亚士等涂料企业努力开拓单体工程、市政工程等小B端非房渠道市场，如学校、医院、教育、工业厂房、车站等。另外，由于工程项目整体减少，涂料企业不得不想办法扩充产品线，甚至不惜跨界扩充产品线，由此，践行“对同一客户卖更多产品”的增长理念。

　　比如三棵树推出了涵盖内外墙涂料、防水涂料、保温材料、地坪材料、工业涂料、艺术涂料和辅材等工程七位一体产品。针对工程室内精装，三棵树率先集成涂料、工程艺术漆、工程板材、地坪漆、基辅材等七位一体产品体系，为室内各类空间提供精装产品综合场景化解决方案，满足住宅、酒店、商业、医疗、交通等多场景美好生活内装需求。此外，三棵树工程推出了城市焕新空间系统解决方案。

　　再比如，立邦今年年初发布了工程全场景涂装集成解决方案，覆盖品质人居、人才安居、城市更新、工业、医院、学校等城市建设的多种场景。立邦工程全场景涂装集成解决方案聚焦场景集成和服务集成，根据不同场景，覆盖建筑各个建造阶段，提供从底到面、从内到外、从顶到地的全场景、全空间、全体系产品解决方案，并从咨询、设计到材料、施工、验收提供一站式交付解决方案。

　　在当前房地产市场持续低迷的背景下，涂料企业对地产的政策依然是加强风险管控，收缩流动性风险较大的地产客户订单，主动降低战略工程渠道的业绩占比，转而推动客户和渠道结构优化调整，加大小B端等非房渠道市场拓展。比如亚士推进业态结构优化，使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村的有机结合，打造高效立体化、平台化营销网络体系。三棵树则加强与优质地产合作，逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。

　　此外，立邦、三棵树、亚士等涂企正在深化布局砂浆等基辅材市场。比如亚士砂浆产品主要配套适用于保温、成品板、内外墙涂装、瓷砖铺贴、防水、地坪等系统，现有17家自有砂浆工厂、40家OEM工厂及合作工厂，实现了150-300公里产品交付能力。

　　从这些头部品牌的经营策略来看，要想做好工程，做更多的工程项目，仅有建筑涂料产品线是不够的，而且仅仅推出两三项产品，在多元审美的今天，也不算交付完美。（涂界）

　　说明：1、工程涂料涵盖了建筑涂料、地坪涂料（部分品牌涵盖防水涂料等业务收入，不含保温装饰一体板、保温材料、涂装施工等业务收入）。2、工程涂料涵盖了大B、小B端销售收入。3、为了使数据更准确反映工程涂料市场发展现状，立邦、三棵树等品牌剔除了工程基辅材业务收入。4、部分品牌收入为估算，会有一定的偏差，请以企业的实际销售收入为准。